全球能源格局正在发生着特殊的变化，原来一些能源进口国正在成为出口国，比如北美国家；而一些出口国的国内消费量也非常大，比如说中东国家。另外还有非常规的油气资源、可再生能源，现在它们正在改变全球的能源格局和能源来源。

当然不是说所有的东西都在改变，有一些主要的能源指标一如既往。尽管有一些非常鼓舞人心的情况出现，比如说有新的能源政策，还有新的能效改革，但是全球正在变暖，二氧化碳总排放量依然非常大，有些国家还有化石燃料的补贴，这使得我们的情况更加糟糕。

另外，全球大概有13亿人缺少相关的能源。全世界的领导者们现在面临很多的挑战，他们想要使得经济增长，还要能够尽可能少地使用能源，但同时还要保护环境。促进经济增长，减少能源消费和保护环境这三点如何去平衡相当重要。现在的石油价格在100美元/桶徘徊，价格非常之高，不同地区的油气价格差异可能很大，能源和经济的联系相当紧密。

全球能源消费重心东移

到2035年，全球的能源需求将增长30%。但是经合组织国家（OECD）增长不算太多，只有4%的增长是来自OECD，其他很大的部分是来自一些新兴国家。未来的十年，中国将变成全球最大的能源消费国，到2035年，中国的能源消费将超过美国80%。中国的能源人均需求会增加40%，到2035年基本达到欧洲的消费水平，但是中国的能源需求到2020年之后会放缓。

东南亚也会面临能源需求的快速增长，能源需求到2035年会加倍。2020年之后我们会看到印度需要更多的煤炭、石油和电力，中东也是很重要的区域。在全球能源消费增量占比中，中东国家占到10%，他们人口增速也高达3%。中东的天然气消费到2020年也将达到欧洲的水平，到2035年中东国家每天需要1000万桶的石油，达到中国目前的消费水平。

未来我们将会拥有更多的低碳能源，包括可再生能源，还有核能，它们的增量会达到40%，但是化石能源到2035年依然占据能源消费结构的75%，清洁的能源依然不会成为能源消费的主流。

中国碳排放将是美国两倍

中国的能源需求增速很高，其中包括了天然气、煤炭、可再生能源、石油和核等各种能源，但中国的五年规划中要求减少煤炭的消费。中国的煤炭在2011年占一次能源消费的68%，到2035年中国煤炭将只占到33%，这对于减少二氧化碳的排放意义很大。

在未来，非OECD的国家的二氧化碳排放会越来越大，2035年非OECD国家二氧化碳排放量将达到OECD国家排放量的标准。当然，人均的排放还是有所不同。印度到2035年可能人均的排放依然较少，但是中国以及中东的人均排放都会达到美国人均排放的一半，超过欧洲的人均排放水平。而就绝对的排放值来说，中国毫无疑问是一个巨大的碳排放国家，在2012年，中国的二氧化碳排放比美国多60%，到2035年中国的排放将达到美国的两倍。

OECD国家石油消费下降与新兴国家的增长

我们今年主要分析的是石油。在需求方面，石油的消费有很大的改变，OECD国家的石油消费正在下降。到2035年，OECD国家只占到全球石油总消费的1/3，也就是现在的一半，比1974年减少很多。在OECD国家之外，比如说在中国，石油消费增长得非常迅速，原来是600万桶/天，到2030年将达到1600万桶/天。换言之，中国将超过美国，成为最大的石油进口国，而且成为最大的石油消费国。

印度的石油消费也不可小觑。特别是2020年之后，印度会是石油消费增长的最大贡献国。中东也是一个主要石油消费地区。到底是什么原因使得全球需要如此之多的石油消费？首先是交通和车辆的需求，另外石油化工行业也会大量使用石油。石油的价格将成为一个很大的问题，到2035年会达到130美元/桶。

接下来再看一下石油的供给。接下来十年美国的石油生产大国的地位会不断得到巩固。俄罗斯的石油产量也会不断增长，另外，比如巴西的深海油和加拿大的油砂都会为全球供给的增加做出贡献。

但在2020年之后，除了美国，中东又会回到全球石油供给的中心。当前中东已经有了很多新的石油投资，这些投资的效果要到10年后才能显现。因此，我们一定要非常谨慎，中东信息总是会出现被误解的情况，当然，地缘政治也会对中东的石油供给产生影响。

全球炼油能力过剩

现在，全球的炼油厂的产能都已经过剩，出现大量没有利用的产能。其实现在全球的炼化能力就已经可以满足人类在2035年的需求了。

全球的能源消费重心不断转移，炼厂的建立也是要靠近最终用户。但是我们看到，有很多国家希望能够扩大自己的炼油能力，因为市场对这方面产品的需求在不断增长，尤其是在中国。而其他国家也希望自己的国家能够生产精炼产品（比如中东国家），来满足国内的需求或者用于出口。而OECD国家的需求则会出现下降。

OECD国家电厂面临大规模退役

接下来要强调一下电力市场。电力对全球的经济发展是至关重要的，电力在全球总体能源消费中占据了几乎一半。

但对于不同地区而言，所面临的电力问题是不一样的。到2035年，OECD国家主要面对的是大量电厂退役的问题。到2012年底，2/3的OECD国家发电厂的寿命已经达到30年了，也就是在OECD国家，接下来还需要替换的产能将达到60%。这对于传统的燃煤电厂而言尤其造成一个问题，这些电厂可能就要被挤出发电领域。

而像中国这样的国家所面临的是另一种情况，大概3/4的电厂寿命还不到20年。但中国也要考虑这个问题，需要一些能够长久有效的方法来满足新的需求。

可再生能源的持续崛起

我们必须分析一下可再生能源，因为可再生能源的崛起是持续的。在全球的能源消费结构中，可再生能源的占比从现在的20%将提高到2035年的将近30%。中国可再生能源的发电已经超过了欧洲、日本和美国的总和。

对于美国、日本和欧洲，它们的可再生能源消费的重点是风能和太阳能，水能占比较小。这就涉及到了要考虑风能和太阳能的电力不稳定问题。而欧洲可再生能源40%的增长，主要是来自于水能，水能增长40%，风能大概有26%。

在接下来的时间内，可再生能源都有不同的发展速度，但还是取决于各个国家有什么样的补贴政策和支持机制。而总的补贴的金额也将有着大幅提高，比如生物燃料的补贴水平将从现在的1000亿美元提高到2035年的超过2000亿美元。

天然气的价格差异越发显著

当我们提到成本的时候又出现了另外一个问题需要回答，这个问题就是什么样的能源可以参与竞争呢？或者谁拥有的能源可以竞争呢？有了能源，经济的竞争性就更高了。通过比较一些主要的国家和地区的天然气市场，过去的十年间的区域性价格差异变得越来越显著，尤其是美国页岩气的蓬勃发展压低了北美的天然气价格。

美国的天然气价格大概是2.6美元/百万英热单位，是欧洲价格的2/3，而日本还要更多，电力价格也是如此。换句话说，日本和欧洲的企业购买同样的电力，和美国竞争对手相比要多付出两倍的成本。

而中国的电价也上涨了，这主要是因为煤炭价格的上涨。对于中国企业而言，他们现在所支付的价格要比美国贵一倍。而一直到2035年，电价方面的差异会一直持续下去。这其实并不是一次性的问题，而是一个结构性的问题。

北美工业竞争力的显现

以上提到的天然气价格差异，会对不同区域国家的工业竞争力有着至关重要的影响。尤其是对于一些能源密集型的行业，比如像化工行业，钢铁行业或者制纸业等等。所以，我们也针对这些行业进行了分析，看一下能源如何影响到这些行业的发展。

我们发现很多新兴的国家，比如亚洲的国家，它们在国内对能源的需求非常旺盛，而这样使得它们的生产不断地增加，这些企业也愿意出口它们的产品。

我们看一下这个过程中谁是赢家，谁又是输家呢？我很讨厌说输家可能是欧盟或者是日本，为什么这么说？因为对于他们而言能源成本太高了。尽管对于OECD的国家来说，他们还是有一些能力来弥补能源价格的劣势。

所以，IEA非常希望能够减少各个地区在天然气和电价之间的差异，而这意味着我们必须推动一个全球统一的天然气市场。天然气的价格应该由市场需求决定，而不是使用关系决定的，针对亚太地区尤其如此。北美的LNG出口应该能促进这方面的变化。

推动建立全球天然气市场

美国现在的天然气价格非常低，在中期来看不会有多少上涨的可能，虽然对于出口商的利润来说可能有不同的影响，但总之，有了一个新LNG的供给，它应该能够使得现在能源的结构有所松动。当然，我们也必须推进亚太地区天然气市场的结构重组。这样能够鼓励大家更多参与到天然气的交易中来，同时也能使大家发现一些合理的价格。现在欧洲就有这样的变化，而最终的目的就是减少甚至消除区域之间的天然气价格差异。当然，这是不是指我们必须建立起一个单一的全球的天然气价格呢？我的回答是"不"。因为我们还是有不同的进口价格，这主要是基于各个国家的实际情况。比如对于美国来讲，它的价格就很有优势。（完）

范德胡芬(国际能源署（IEA）署长)

来源：《第一财经日报》