杨伟民:今年经济形势、明年经济发展的主要挑战与“十四五”规划的内在逻辑

选择字号:   本文共阅读 930 次 更新时间:2021-12-02 16:51:12

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​杨伟民  

  

   本文全国政协经济委员会副主任、清华大学中国发展规划研究院院长杨伟民12月2日在线出席新浪财经2021年会暨第14届金麒麟论坛时发表的演讲。

  

   非常高兴再次参加新浪财经年会暨第十四届金麒麟论坛。根据主办方出的题目,我把它拆成三个方面:

   一,今年的经济走势。

   二,明年经济发展的主要挑战。

   三,“十四五”规划的内在逻辑。

  

   一、今年的经济走势

   今年以来,各地区、各部门坚持疫情防控和经济社会发展两手抓,市场主体适应经济环境变化克服了许多困难。所以,我国经济总体上持续恢复,前三季度经济同比增长9.8%,两年平均是5.2%。在国际疫情蔓延、全球大宗商品价格大幅上扬、国内长期积累的结构性矛盾逐渐显露,以及国内疫情多点、多时段散发这样一种形势下,能够取得这样的一个发展成就,应该说还是很不容易的。

   有几个特点:

   一是三大产业均衡恢复。去年疫情后的经济恢复主要是靠工业带动,今年恢复的平衡性有所增强,今年的前三季度,第一产业增长7.6%,和往年相比,农业的增长速度有所加快。第二产业增长了3.6%,步伐放缓,但是前两个季度增长还是比较快的,前三个季度累计10.6%,还是比较高的,扭转了我国制造业比重连年下滑的局面。但三季度出现了意外,制造业当季增长只有4.6%,第三产业特别是其中面对面的服务业,由于多地出现了疫情再次受创,第三产业当季增长了5.4%,但累计增长已经恢复到9.5%这样一个比较高的数值。

   二是内需稳步恢复,外需增长很快。三季度最终消费支出对经济增长的贡献率是78.8%,累计的贡献率是64.8%。投资当季的贡献转负,变成-0.6%,累计贡献了15.6个比分点。进出口当季贡献率是21.7%,累计贡献是19.5%。同去年三季度相比,最终消费的贡献率大幅度提升,投资的贡献率大幅下滑,进出口的贡献率仍然较高。在我国率先控制住疫情,而国际疫情蔓延的情况下,出口对稳定我国经济增长的作用凸显,当然也说明了我国的制造能力、产业配套能力、市场的竞争能力都十分强大,也说明十八大以来,党中央关于坚持发展实体经济的方向是十分正确的,这是我国经济的最大韧性所在。如果没有强大的制造能力,经济的恢复不会这么快。

   三是物价、就业、收入稳定,人民生活得到保障。前三季度居民消费价格指数CPI是0.6%,10月份同比有所上涨,上涨1.5%,涨幅比上月扩大了0.8个百分点。生产资料 PPI的价格上涨还没有传导到消费领域,基本民生没有受到影响,对物价上涨我们的预期目标是控制在3%左右,应该完全是可以实现的。

   另外,1到10月份全国城镇新增就业是1133万人,已经提前完成全年新增1000万人以上这样一个目标。当然这个目标不能够全面反映就业问题。

   前三季度的调查失业率是5.2%,比去年同期降低0.5个百分点。10月份降到4.9%,保持在5.5%左右的预期目标之内。

   前三季度居民收入增长9.7%,城镇居民收入增长8.7%,农村居民人均收入增长11.2%,农民收入增长继续快于城镇居民收入,这虽然有利于缩小城乡居民收入之差,但是我们知道城镇居民的消费支出占全国消费的大头,这样一种格局不利于消费的恢复。

   从领域来看,经济恢复并不平衡。下面我讲几个问题。

   从领域来看,经济恢复并不平衡,外需明显好于内需,上游产业明显好于下游,大中企业明显好于小微企业,上半年工业明显好于服务业,今年的经济仍处于疫情冲击和疫情冲击的一个修复期,上述出现的不均衡是必然的,不必太担心。同时也出现了一些结构性的问题。从时间来看,三季度经济恢复出现了新情况,恢复的步伐放缓,三季度增长只有4.9%,两年平均下来是4.9%,也是4.9%,三季度当季比二季度回落了3个百分点,两年平均回落0.6个百分点。

   在国民经济的12个大类当中,除了金融和商务服务的增长与二季度基本持平以外,其它10个大类的增长均比二季度有所回落,房地产和建筑业还出现了比较罕见的负增长。

   从结构上看,第三产业和制造业的增幅回落带来整个经济的回落,三季度第三产业增幅比二季度回落了2.9个百分点,三季度制造业增幅回落了5个百分点,只有二季度的1/2,制造业增幅回落又主要是9月份增幅放缓,9月份的制造业增幅只有2.4%,比8月的5.5%明显下滑,这种程度的回落应该说已经不能用基数来解释了。

   在30个制造业行业当中,多数行业的增幅9月份比8月份放缓,多数制成品的产量的增幅也比8月份有所回落。

   10月份全国工业增加值同比增长3.5%,比9月份加快了0.4个百分点。但是主要是采矿业和电、热、气、水这两个行业,主要是采矿业增长了6%,电、热、气、水这个行业增长了11.1%,当然主要是电力。

   制造业10月份的增幅是2.5%,比9月份仅仅加快了零个0.1个百分点,对工业的恢复还有待观察。

   三季度经济恢复的放缓,特别是9月份制造业的回落是多种因素共同作用的结果,我认为主要是三个循环不畅叠加的一种结果。

   一是房地产投资疲弱,导致建筑业和房地产业出现了负增长,它是历史罕见的。房地产市场疲弱,房地产投资增幅下滑,房地产行业的资金不足,无力收储土地,政府的卖地收入减少,又拉低了地方基建投资。今年以来固定资产投资房地产投资增幅逐月下滑,7月份房地产新开工施工面积出现负增长。深层次的原因是过去以房价为龙头,房地产、金融、地方政府基建三角循环来拉动增长的模式需要转型了。这是长期问题在短期内的一种反映了。

   二是缺煤、缺电、限电带来制造业增长放缓。我国的原煤开采新增生产能力在2010年至2014年期间达到了一个峰值,每年大概新增4亿吨左右。到了2018年和2019年,每年新增的产能降到了1亿吨左右,再加上去落后产能,煤炭现在的产能应该说是不宽裕的。今年3月以后,几个监管因素叠加,煤炭的月产量的增幅是下滑的,与火电增长的剪刀差在拉大,因为火电的增长在加速,所以出现了电煤紧张,煤炭价格大幅度上涨。同时9月份以后,在上半年没有完成能耗双控的一些地区,普遍在8月份制定本地区的双控方案,当然一般都是加大力度来进行能源双控了。8月份定方案,9月份实施,而9月是第三季度的最后一个月,一些地方开始主动地去拉闸限电,而煤电因为煤价大幅度上涨,煤炭价格的传导机制也不畅,所以煤电厂也愿意停机检修,这样又加剧了电力的紧张。所以,9月与8月相比,全国31个省市自治区,除了福建和贵州以外,其它地区的火电发电量都大幅度地减少,减幅最大的地区,一个省减少了近百亿千瓦时。所以,缺煤及煤价(上涨)是缺电的原因之一,同时因为电力生产和消费具有时空的同步性,发电减少,还有一个原因是限电一种结果。

   第三个原因就是疫情多点散发,导致服务业的增幅,也就是第三产业的增幅放缓。8月份部分地区疫情复发,影响了全国社会消费品零售总额的增长,社零总额当月增速只有2.5%,同7月份的8.5%相比大幅度回落了6个百分点,9月份恢复到4.4%,10月份是4.9%,应该说仍然处于一个很低的低位。居民的消费率已经降到去年同期的水平,也就是居民人均消费支出占居民可支配收入的比重降到了去年的65.9%这样一个水平。这样的话导致住宿餐饮业的增长速度,从二季度的17.1%降到三季度的5.7%,交通运输业从12.7%降到5.9%,第三产业的增长从二季度的8.3%降到了三季度的5.4%,降低了2.9个百分点。

   这是今年经济的总体情况,特别是三季度以后经济恢复放缓的一点分析。

   第二个问题,明年经济发展的主要挑战。

   明年经济发展面临的挑战仍然不少,因为时间的关系,我主要讲几个。

   第一个挑战是经济增长,这应该是明年最大的挑战。今年一季度增长18.3%,基数很高,所以明年一季度的压力会很大,今年的经济增速当然会超过6%的预期目标,各机构都预计肯定会超过6%,但是两年平均的增长是五点几,这样就低于2019年的6.1%这样一个水平,跌破6%,进入到5%这样一个台阶。

   我国的经济增长从过去10%,也就是前10年左右的10%左右的台阶,下滑到目前的5%以上。尽管这是国内外环境发生重大变化,再加上突出其来的新冠疫情攻击,当然也是因为我国从高增长阶段进入到高质量发展阶段,回落是必然的,但是现在来看回落的幅度、程度略大。所以,明年要保持经济常态化恢复,应该下大力气稳定经济增长速度,因为高质量的发展也是需要保持一个合理区间的经济增长速度。

   实现发展的主体是企业,但政府是推动发展的主体,没有政府的推动,企业很难实现发展。所以,从市场与政府的关系来看,政府要加大推动发展的力度。监管是让企业更健康、更规范地发展,并不是说不发展,这是第一个挑战。

   第二个挑战是疫情。疫情还没有过去,明年仍然要做好统筹疫情防控和经济发展之间的经济社会发展之间的平衡。对疫情不设防,疫情蔓延,经济社会发展停摆的代价更大。但是如何使疫情防控又快又精准,减少停摆的人口和停滞的经济活动的规模,这样就可以把疫情对经济社会发展的影响减少一些,当然需要疫情防控又快又精准。

   第三个挑战是房地产。房地产市场的风险并不是短期的,也就是说如果没有疫情冲击,房地产的风险迟早也会开始显露。房地产深刻的底层逻辑在于房地产、金融、土地财政以及地方政府的投资,包括地方政府的平台、地方隐形债务等等,房地产、金融、地方政府基建投资这样一个三角循环已经走不下去。即使不考虑房价调控的因素,房价上涨的动力也已经到了一个减弱的时期。当然更深层次的逻辑是以人口增长放缓及其人口流动流向与经济的空间集中度的不平衡,而这种人口和经济的空间集聚不平衡,它有必然性,在我国这种自然条件差异相当大的国土上,它是必然的,这是一种经济规律使然。当然,也与我国的行政体系有关,比如直辖市、省会城市、计划单列市,它吸引要素的能力大大地强于其他类型的城市。所以,最近10年来,直辖市、省会城市、计划单列市增加的人口相当于10年来全国人口总的增长,大概都是7000多万,也就是说全国所有的新增人口都集中到了上列三类城市,当然经济背后的基础是经济的集中度。具体数量我不说了。

   现在部分城市的房价已经超出了中等收入群体的一个极限的承受力,对制造业、对创新都构成了影响,特别是对人口长期增长是极为不利的。人口增长减弱,对长期发展是更为不利的。所以,从根本上说要适应新阶段人口和经济布局这样一种趋势。按照党的十九大,特别是这次党的十九届六中全会的精神,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的这样一种住房制度。当然这就会涉及到一系列的改革。

   第四个风险就是能源及其产业结构。缺煤、缺电、限电说明我们还没有做好推动双碳工作的思想准备、体制准备、技术准备、政策准备。最近党中央国务院发布了两个关于双碳的顶层设计文件,国务院也做了一些政策安排,比如说增加煤炭生产能力等等。所以,我相信明年缺煤、缺电带来的制造业下滑的情况应该会扭转。

第五个挑战是居民消费。这既是一个长期问题,(点击此处阅读下一页)

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