田正:日韩贸易摩擦对日韩两国经济影响分析

选择字号:   本文共阅读 311 次 更新时间:2021-01-29 22:59:22

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田正  
韩国企业的库存量仅能维持1个月左右的使用。日本对韩国的出口管制措施引起了韩国半导体企业供应链的短期波动,波动涉及其在东南亚地区的多家手机和家电工厂,影响了韩国半导体企业经营的稳定性。由此可见,日本政府的管制措施可谓是对韩国半导体企业实施了精准打击,对韩国半导体产业链的稳定性造成了巨大影响。

   第三,日韩贸易摩擦的发生对韩国宏观经济发展带来负面影响。在韩国的出口贸易中,半导体产品的出口占据了重要组成部分。例如,2018年10月韩国的出口总额为505亿美元,其中半导体产品的出口额达到123亿美元,占据韩国出口总额的24%。日本对韩的管制措施在短时间内冲击了韩国半导体企业的产业链,影响了企业出口和设备投资,从而对韩国的宏观经济发展造成了负面影响。2019年韩国的实际GDP增速为2.0%,与2018年的2.7%相比下降了0.7%,为2008年世界金融危机发生以来的最低值。企业设备投资和出口的下滑是韩国经济增速下滑的最主要原因。其中,出口下降0.6%,设备投资下降8.1%。4

   第四,日韩贸易摩擦发生后,韩国企业在积极寻找日本原材料的替代品,但短时间内这一目标很难实现。日本对韩国半导体原材料出口限制后,韩国企业积极寻找替代进口原料,修复受到冲击的供应链。由此,韩国从日本的半导体原材料进口出现下降。如表1所示,2019年韩国从日本进口金额为475.7亿美元,同比下降7.3%。特别是韩国从日本进口的3种原材料的情况也发生了变化,其中“光刻胶”2019年从日本进口金额为2.68亿美元,同比下降10.2%;“高纯度氟化氢”从日本进口金额为3600万美元,同比下降45.7%;而“氟聚酰亚胺”从日本的进口金额为3100万美元,同比上涨59.5%。5这说明韩国在积极寻找半导体原材料的可替代供货商,并在两种产品上实现了对日进口下降。但是,氟聚酰亚胺”从日进口上升说明仍有一些日本半导体原材料产品很难被替代。这是因为,这些半导体原材料的研发,经过了日本的企业家与研究者付出了长时间的努力和试错,虽然韩国企业在推动这些材料的国产化进程,但是很难在短时间内摆脱依赖日本的现状。

   (二)对日本经济的影响

   第一,日韩贸易摩擦发生后,引发韩国国内民众的抵制日货行动,对日本的对韩贸易出口造成影响。自日本宣布对韩的出口管制措施后,韩国国内兴起了抵制日货的风潮,不仅许多民众呼吁不购买日货,韩国的许多超市也自主停止销售日本货物。韩国曾是日本最大的啤酒出口对象国,但是日韩贸易摩擦发生后日本对韩啤酒出口锐减,同比下降90%。日本对韩汽车出口下降69.8%,日系车在韩份额从13.1%下降至7.5%。根据韩国海关数据显示,2020年1月韩国从日本进口消费品金额较上年同期下降35.9%。日韩贸易摩擦发生后,日本对韩的消费品出口受到负面影响。

   第二,日韩贸易摩擦发生后,韩国访日人数减少,对日本的观光业产生负面影响。近年来,随着日韩两国经济关系的不断加深,韩国访日人数不断增加,根据日本政府观光局的数据,2003年访日韩国人数仅有145万人,到2007年时增加到260万人,2018年为753万人,成为访日人数最多的国家之一(如图1所示)。访日韩国人数的不断增加,促进了日本国内的观光旅游、餐饮住宿、百货零售等相关产业,带动了日本国内旅游产业的发展,提振了日本的地方经济,日本九州、北海道等地区受到访日韩国人数激增影响,其旅游产业也获得较快发展。

   日韩贸易摩擦发生后,访日韩国人数快速下降,为日本旅游产业的发展带来了冲击。韩国访日人数的减少导致游客在食品、住宿方面的消费减少,从而影响日本旅游业。另一方面,韩国访日人数减少也影响了日本的地方经济。日本政府观光局的数据显示,2019年8月韩国访日人数同比下降48%,2019年9月则同比下降58%。2019全年到访日本的韩国旅客人数为558万人,相对于2018年的753万人,下降了195万人,下降幅度达到25.8%。62018年韩国访日旅客的消费额为5880亿日元,占据外国访日游客总消费的13%,韩国访日人数的下降将影响日本旅游业收入。日本大和综研的一项研究显示,受到韩国访日人数减少的影响,日本国内消费将直接减少2500亿日元,叠加对其他产业的波及效应后,韩国访日人数的减少对日本经济的负面影响将达到3700亿日元。

   第三,日韩贸易摩擦对日本半导体原材料及半导体设备制造企业产生负面影响。主要生产半导体原材料的三井金属公司大幅度下调2020年度的经营预期;主要生产半导体制造设备的东京威力科创公司预计2020年第一季度营业收益同比下降41%。根据日本财务省的数据显示,自日韩贸易摩擦发生以来,日本对韩国出口的半导体设备出现明显下滑,出口金额从2019年7月的244.2亿日元下降至2019年12月的199.6亿日元,下降幅度达到18.2%。7可见,日韩贸易摩擦对日本半导体原材料和半导体设备制造企业对韩出口造成负面影响。

   虽然日韩贸易摩擦发生后,对日本的对韩消费品、半导体原材料及半导体制造设备、日本的观光业造成负面影响,但受到影响的企业产值在日本整体的商品、服务贸易出口中所占的比率均较小,日本经济受到此项因素的影响较为有限。当前,日本经济下滑的主要原因在于消费税增税后,日本的消费和设备投资的迅速下滑。

   (三)对日韩贸易关系影响

   第一,日本和韩国具有紧密的经济关系。目前,日本是韩国的第五大出口对象国,位于中国、美国、越南、中国香港等国家和地区之后。韩国对日本而言则是第三大出口对象国。近年日韩经济关系具有以下几个特征。其一,日韩贸易总额持续增加。日韩贸易总额从2000年的3.3万亿日元增加到了2007年的6.3万亿日元,在2018年达到5.8万亿日元。其二,韩国对日本贸易逆差不断扩大。韩国对日本的贸易逆差从2012年的1.6万亿日元扩大至2017年的2.8万亿日元,截至2018年日韩两国间的贸易赤字为2.2万亿日元。其三,韩国与日本间贸易结构出现显著变化,半导体产品等高附加价值产品取代服装等低附加价值产品,成为日韩之间的主要交易商品。1988年,韩国对日本出口产品主要为服装、钢板等,2016年则调整为石油制品、钢铁、半导体等;韩国从日本进口产品在1988年主要为半导体、钢铁、电脑等,2016年则调整为半导体、半导体设备、塑料制品等。

   第二,日韩贸易摩擦的发生对日韩两国间的贸易产生负面影响。首先,从日韩贸易总额的角度看,从2019年7月日韩贸易摩擦发生以来,日韩贸易总额出现了下降趋势。日韩贸易总额从2019年7月的7120亿日元下降至2019年12月的6842亿日元,下降了3.9%。日韩贸易总额下降的原因主要在于日本对韩出口的下降。自2019年7月至2019年12月,日本对韩国出口从4360亿日元下降至4023亿日元,下降7.7%。其次,日本对韩贸易顺差因为受到日本对韩货物出口下降影响而出现下滑。日本对韩贸易顺差从2019年7月的1602亿日元下降至2019年12月的1204亿日元,下降幅度为24.8%。由此可见,日韩贸易摩擦发生以来,日韩贸易受其影响,日本对韩出口下降表现明显,导致日韩贸易总额下降,进一步导致日本对韩顺差的下滑。

   第三,日韩贸易摩擦发生对日韩双边的直接投资产生负面影响。首先,日本对韩直接投资下滑。近年来随着韩国电子、汽车厂商的生产经营规模不断扩大,导致日本企业为方便在韩零部件以及原材料销售,不断扩大对韩直接投资。日本对韩国的直接投资从2010年的10.8亿美元,增加到2018年的48亿美元。8但是在日韩贸易摩擦的影响下,日本对韩直接投资出现迅速下滑。根据日本财务省《国际收支》统计数据显示,2019年1-11月,日本对韩国累计直接投资金额为3773亿日元,而2018年1-11月的累计数额为6350亿日元,同比下降幅度达到40.5%。9其次,韩国对日本的直接投资下降。韩国的电子、汽车等制造业为扩大在日销售,持续扩大对日投资。此外,随着日韩两国人员交往的日益密切,韩国的旅游、住宿等非制造业也在积极开展对日投资。但是,在日韩贸易摩擦的影响下,韩国对日投资出现了很大程度下滑。日本银行的数据显示,2018年第三季度韩国对日投资数额为2909亿日元,而2019年第三季度韩国对日投资数额则迅速下降至853亿日元,下降2056亿日元。10

  

四、日韩贸易摩擦展望

   (一)日韩贸易摩擦总结分析

   总的来看,引发日韩贸易摩擦的原因既有劳工问题引发的近因,也有慰安妇、领土争端等深层次历史问题。特朗普政府上台后,奉行“美国优先”政策在一定程度上放松了对日韩关系的调解作用,使日本政府有了对韩实施贸易制裁的空间。另一方面,日本主动挑起日韩贸易摩擦还有其政治层面的考虑。由于韩国推翻了“慰安妇协议”、扣押日本企业在韩资产用于赔偿劳工,引发了日本国内对韩国的不满情绪,安倍政府借此机会通过经济手段的方式,对韩国政府施加压力,以此对韩显示强硬路线可以转移选民视线,迎合日本民众的“厌韩”情绪,从而提高参议院选举中的胜算。

   日韩两国由于其在经济上具有较强的互补性,因而形成了紧密的日韩经济关系。在日韩关系恶化的冲击下,对日韩两国经济均产生负面影响。从整体上看,日韩贸易摩擦的发生对韩国的半导体产业产生不利影响,而韩国访日人数的减少则冲击了日本的旅游业,使得日韩经贸关系受到严重挑战,不利于日韩两国开展经济贸易合作。

   (二)日韩贸易摩擦的未来发展趋势

   第一,由于日韩两国间存在紧密的经济关系,日韩贸易摩擦在未来发展中会趋于缓和。日韩两国间由于其经济的互补性,均有加强合作的需求。一方面,韩国虽然在推进半导体原材料国产化,但是日本生产的原材料具有较高的技术含量,很难在较短时间内被取代,因而韩国半导体产业依靠日本的半导体原材料、半导体制造设备这一贸易模式仍将在未来的一段时间内延续下去,而这就产生了对日韩关系趋于缓和的迫切需求。另一方,虽然韩国旅客引致的旅游和住宿服务需求在日本的服务贸易中的比重并不高,但是韩国游客对于日本地方经济的提振作用仍然不可小觑,韩国游客的减少对日本的地方经济发展形成压力,日本也出现了改善对韩关系的动因。此外,美国基于其在东北亚地区的政治经济利益考量,也不会纵容日韩贸易摩擦的升级和扩大。由此可见,由于日韩之间紧密的经济联系,未来日韩贸易摩擦或呈现缓和趋势。

   第二,鉴于中日韩三国在推动区域经济一体化进程上具有共同利益,可预期未来中日韩三国仍将会致力于推动和构建紧密的经济合作关系。虽然日韩贸易摩擦的发生,对中日韩自贸区的建设形成了负面影响,但是中日韩三国的经济结构不同、互补性很强,中日韩三国的产业链高度融合,三国在货物贸易、服务贸易、财政金融、信息科技等方面存在着广阔的合作空间,中日韩三国的经济贸易合作存在内生动力。2019年末,中日韩领导人会议在我国顺利召开,三国就提升合作水平达成一致共识。为此,在日韩贸易摩擦发生、日韩关系出现恶化趋势的背景下,中国可以发挥引领和推动作用,与日韩两国携手,共同推进中日韩自由贸易区的谈判进程,力争早日促成协议签署,从而实现东北亚地区的区域经济一体化。

  

全文注释从略

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