陈文辉:关于“双碳”的几点思考

选择字号:   本文共阅读 850 次 更新时间:2021-08-18 16:13:54

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陈文辉  
与此同时,煤炭、石油、传统汽车等高碳产业将逐步萎缩直至退出历史舞台。

   另一方面,大力推动制造业的绿色低碳转型。当人类社会从工业文明进入生态文明后,制造业的竞争逻辑也发生了根本性改变。工业文明解决了物质短缺问题,成本是制造业最关注的问题。企业生产成本足够低,就能以更低的售价抢占更多的市场份额。生态文明要解决可持续发展问题,制造业要尽可能以最少的资源消耗实现产出,资源利用效率是企业的核心竞争力。

   当前,中国制造业得益于便宜的劳动力、齐备的产业链和完善的基础设施,以低成本优势在全球竞争中立足,但激烈的价格竞争让企业不敢进行长期投入。我国制造业普遍存在技术含量低、生产方式粗放、附加值低等问题,亟需转型升级。随着“双碳”工作的推进,碳交易市场不断扩大,碳税的预期也越来越强,低效率、高能耗的企业将面临越来越高的碳成本,最终被市场淘汰。而加大对现有产线升级改造,采用清洁技术,加强精细管理,提升生产效率,降低能耗水平的企业,将占有更多的市场份额,成为行业龙头。

   更重要的是,为达到“双碳”要求,目前绝大多数产品都将被重新定义:按照循环利用的理念设计,选择环境友好型新材料,采用清洁技术和“零碳”工艺。西方积累了数百年的工业流程面临重构,发达国家老牌企业的优势将不复存在,和中国企业站在同一起跑线上。这是我国制造业实现弯道超车的难得机遇,只要率先实现绿色低碳转型,就能在设计、技术(专利)等环节取得先发优势,从而跃居价值链顶端,实现真正的高质量发展。

   推进“双碳”目标对生产生活方式以及空间格局分布都将产生重大影响。低碳将重塑我们的价值观,深刻改变我们现有的生活。“碳”之于地球正如“糖”之于人类,在物质匮乏年代,人们都偏好高糖的食物,但如今大家都提倡清淡饮食,以保持健康的状态。同样,今天的中国已进入全面小康社会,物质充裕,人们对环境的关注越来越高,低碳理念会向健康理念一样,得到越来越多的人自发的认可和践行。人们购买商品时不仅考虑价格,也会关注商品的含碳量。开大排量豪车不再是身份地位的象征,而是一种缺少环保意识低素质的表现。父母教育孩子随手关灯、节约用电的初衷不是为了省钱,而是为了减碳。消费者对低碳产品的需求,将重构现有生产体系。

   低碳产品与现有产品从设计理念到生产方式都有明显区别,将对现有生产体系产生颠覆式影响。生产传统产品成本是唯一的考量因素,而生产低碳产品,要兼顾成本和“碳足迹”。低碳企业早期的经营目标是成本可控范围内尽可能实现生产全流程“碳足迹”的最小化,逐步过渡到“碳足迹”为零约束下的成本最优化。低碳生产需要清洁能源,采用更多的清洁技术,这都需要对现有产线和生产流程做出相应调整,以满足低碳生产的需要。例如3D打印在碳排放和节约资源方面具有非常大的优势,但目前成本比减材制造要高,传统企业不会采用,但低碳企业有很强的动力率先试用。此外,员工的激励考核机制也要与低碳发展相适应,以前只考核业绩,现在要将碳排放纳入进去,生产各个环节都要为减碳做出贡献,这样才能实现生产全流程的低碳转型。

   低碳生产将重新定义各生产要素比较优势,从而引发产业空间格局的调整。以电解铝为例,传统电解铝企业多分布在山西、内蒙古、新疆等产煤地区,煤电价格便宜,公司成本优势显著。然而近期,有公司将主要产能迁往云南,利用水电生产电解铝,以满足客户对产品低碳的要求。光伏作为未来最重要的可再生能源,随着技术进步和产能扩张,发电成本还有很大下降空间。金属冶炼需要焦炭做还原剂,因此会产生大量二氧化碳,要实现低碳生产必须用绿氢(可再生能源发电制取的氢气),当光伏发电成本下降和对低碳产品需求增加相交汇时,绿氢将取代焦炭成为冶炼工业重要的生产原料。鉴于氢气的储存和运输成本都非常高,可以预期金属冶炼产业将向光伏集中的西部地区迁移。

   另外,产品的碳足迹成为重要的考量因素,产业链的分布也会发生改变。极低的海运成本是全球化分工的基础,但海运减碳的难度非常大,若按照现有产业链,在全球各地生产并组装,仅运输环节就会产生很大的碳排放。未来,为生产低碳和“零碳”产品,现有产业链将出现整合,向核心生产环节聚集,以减少和消除运输过程中的碳排放。

  

   实施“双碳”战略要与先进发展理念推广和现有重点工作推进有机结合

  

   1、“双碳”与生态文明建设

   习近平总书记把生态文明建设作为中国特色社会主义“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的重要内容,这既是重大经济问题,也是重大社会和政治问题。

   “双碳”是生态文明在经济建设中落地的重要抓手,推动绿色发展和产业结构调整。中国经济经过三十多年快速发展积累下来的环境问题进入高强度频发阶段,必须坚持新发展理念,将生态文明建设融入到经济建设中,走出一条新的发展道路。生态文明建设的成果,最终要看经济结构和经济发展方式。“双碳”则为绿色低碳发展和产业结构调整提供了政策环境和市场预期,是产业升级和经济转型最直接的推动力。

   另一方面,推进“双碳”目标切忌简单粗暴的一刀切。要严防追求生态文明建设政绩,不顾实际的加码“双碳”力度。例如,有些地方为了实现更高的减排目标,拉闸限电严重影响了企业生产和居民生活。要实事求是地立足我国国情、发展阶段和实际能力,坚持系统观念,处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系,平稳有序推进经济结构调整和发展模式转型。

   此外,还要注意做好“双碳”和生态文明建设的政策协调。关于生态环境保护已出台若干政策,如今推进“双碳”目标过程中经常遇到环保政策限制。例如,前不久内蒙古将全区50.46%的国土划入生态保护红线,明确草原森林重要生态功能区不再新上风电和光伏项目。建设特高压电网,实现光伏、风电的跨区域调度,是可再生能源大规模开发消纳并广泛使用的关键,对于实现“双碳”目标至关重要。但建设横跨中国的特高压电网,需要经过数十个自然保护区,根据目前的政策很难在红线内施工。为实现“双碳”目标实施的工程,本质上也是生态文明建设的一部分,应与其他活动区别对待,环保政策要为“双碳”工作开绿灯。

   “双碳”工作的有序开展将持续改善环境质量,提升生态文明建设水平,赢得更广泛的民心。中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人民群众对干净的水、清新的空气、安全的食品、优美的环境要求越来越高,生态环境在群众生活幸福指数中的地位不断凸显,人民群众对优美生态环境需要已经成为我国社会主要矛盾的重要方面。此前粗放式的发展模式造成一些地区出现严重的环境污染,已成为民生之患、民心之痛,若得不到有效解决,老百姓的幸福感会大打折扣,甚至会出现强烈的不满情绪,发展成为重大政治问题。

   做好“双碳”工作,就能解决大多数环境问题。发展可再生能源,减少化石燃料燃烧,二氧化碳减少的同时,其他大气污染物也减少了。为减少生产过程中的碳排放,企业发展循环经济,提高生产效率和资源利用率,大大减少工业废料的排放。随着“双碳”目标的有序推进,天更蓝了,水更绿了,环境更美丽了,生态文明建设取得显著成效,人民群众生活幸福感和满意度不断提升,党的执政根基也更加稳固。

   2、“双碳”与ESG理念推广

   近年来,ESG理念得到越来越多的关注,但具体工作推进的却较为缓慢,一个重要的原因是ESG缺乏一套统一的评判体系。“双碳”工作的推进有可能成为中国ESG发展的突破点,并以点带面全面提升中国企业治理结构和社会责任。

   “双碳”将企业的环境责任法律化,形成全国范围内统一和强制执行的标准。根据欧洲经验,政府会通过立法明确企业的减碳责任,以推进“双碳”目标的实现。我国不久后也将出台减碳政策和法律,原本自愿的减排行为变成了法律义务,具有了普适性和强制性。碳排放量,很大程度上代表了企业在绿色投入、资源和能源的集约使用循环利用,对有毒有害物质的处理以及对生物多样性的保护方面的水平,是企业承担环境责任的重要表现。

   目前,碳排放已有成熟的计量体系和相对统一的标准,一些第三方机构也开始提供碳排放计算和信息披露服务。早在2016年,中国证监会出台政策,要求重点碳排放行业的上市公司必须在年报中披露碳排放情况。随着各部委“双碳”政策和有关法律的陆续出台,越来越多中国企业将披露碳排放信息,并履行减排义务。这将有力推动我国ESG工作,碳排放表可能与企业三大财务报表并列,成为企业必备的第四张报表,政府、企业管理者、投资人以及其他利益相关者都能看到企业所承担的环境责任,这将倒逼企业加大在环境保护方面的投入,加快绿色发展转型。

   环境责任是ESG中最高级的责任,承担环境责任将带动企业更加主动的承担社会责任和公司治理责任。ESG中的三个责任是有层次的,G位于底层,体现了公司对股东的责任。股东是企业的老板,是直接利益方。S位于中间层,反应了企业对公司员工、所在社区等利益相关方的责任。E位于顶层,企业对环境的责任,其实就是对全人类、对地球的责任,是最高级的责任。

   一般情况下,三层责任从下往上是层层减弱的,正如人与人之间,根据亲疏远近关系,责任也不尽相同。生活中我们经常遇到这样的例子,一个顽皮的孩子去当兵,回来后对邻里更加热心了,对父母也更加孝顺了。一个人在国家强制要求下,承担起保卫国家的责任,久而久之,对身边人、对亲人的责任感也会提升。这一道理可能同样适用企业,“双碳”以国家强制力要求所有企业承担最高级的环境责任,E的大幅增强有利于带动S和G的同步提升,全面促进我国企业ESG的发展。

   统一标准的碳排放指标增强了ESG的可比性,有助于构建统一的ESG评价体系。因为缺乏统一的标准,我国企业的ESG信息披露,主要还是定性描述为主,辅以定量数据的展示,因此可获得的ESG数据还存在非结构化的特征,不具有可比性。投资人依据不同的评价体系,得出的ESG分数千差万别,只要调整部分指标或者改变一些指标的权重,ESG分数也会发生很大的变化。有人对中国股票市场上ESG主题的基金持仓情况做了统计,发现第一重仓股居然是贵州茅台,很难说基金经理是依据ESG评分选择企业,还是给想投的企业打出一个ESG高分。没有统一的评价体系,即使有再多ESG主题基金,ESG投资也是舍本逐末,很难发挥资本引导企业加强社会责任的作用。

   “双碳”为构建统一的ESG评价体系创造了一个契机,几乎所有的ESG评价体系都会纳入企业的碳排放指标,这是一个可比指标,代表了企业承担环境责任的水平。环境责任是企业最高级责任,环境责任分数越高,ESG分数大概率不会低。不同评价方法以碳排放数据为基础,不断修正其他指标的评分和权重,推动ESG分数收敛,最终形成统一的评价体系。

   3、“双碳”与数字经济发展

   数字经济作为“十四五”重点支持发展的产业,承担着带动我国经济转型和产业升级的重任。“双碳”作为推动经济结构调整的另一个抓手,与数字经济有着相同的目标,二者彼此促进,共同发展,将开启一个新的时代。

数字经济和“双碳”互为基础,相互促进相得益彰。我国经济在保持快速发展势头的同时,碳排放强度也在持续下降。宏观层面,第三产业占比不断提高,二氧化碳排放强度随之下降。微观层面,随着技术进步和管理水平的提高,企业生产效率越来越高,单位产出能耗不断下降。与此同时,环保政策越来越严,二氧化碳和其他污染物的排放要求不断提高,倒逼企业升级环保设施。(点击此处阅读下一页)

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