陈懋修:中国在拉丁美洲的风险分析

选择字号:   本文共阅读 373 次 更新时间:2013-03-22 14:58:10

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陈懋修  

  

  在过去的十年中,中国与拉丁美洲关系蓬勃发展,这在很大程度上得益于中国对该地区丰富自然资源的需求不断增加。

  但正如陈懋修(Matt Ferchen )在《问与答》中强调的,中国与拉美日益增多的商业和外交联系充满了政治和经济风险。随着委内瑞拉总统乌戈?查韦斯(Hugo Chávez)的健康状况日益恶化,这些政治与经济风险与委内瑞拉给中国带来的挑战相比就显得微不足道了。中国经济增长模式上的变化可能会进一步改变中国与拉美国家互动的方式,这将对中国在该地区的影响力产生重要反响。

  就中国与发展中国家的贸易投资关系而言,中国的风险承受能力如何?在过去十年里,随着中国不断扩大与非洲和拉美地区发展中国家的贸易和投资关系,中国以及国际分析员都指出,中国企业具有相对较高的风险承受能力。例如,在苏丹、安哥拉、津巴布韦,尽管政治和投资环境风险较高,中国企业还是加大了投资。在拉丁美洲,委内瑞拉就是最好的例子。

  关于中国具有较高风险承受能力这一认识形成的原因,人们未能达成共识,但通常有两种解释。有些人认为,中国是国际能源市场的后来者,因此别无选择,只能与风险相对较高的国家打交道。另一种观点认为,中国政府为国有企业提供的支持,提高了这些企业的风险承受能力。这些企业的风险承受能力在很大程度上得益于它们获得的信贷优先权以及国家提供的其他政策保证。

  从近期利比亚和缅甸的例子中,我们可以看到中国在政治风险评估方面所面临的挑战。在这两起事例中,中国都需要立即去理解并应对这些国家内部的政治变化,因为这些变化动摇着中国在该国的经济和外交地位。

  利比亚陷入阿拉伯之春之际,反对派奋起反抗前利比亚领导人穆阿迈尔?卡扎菲(Muammar Qaddafi),此时中国十分关切其在该国的投资。中国担心利比亚国内的政治危机可能会危及数百亿的石油和工程建造合约,更重要的是,还肩负着保证数万在该国的中国公民生命安全的责任。

  过去两年间,缅甸政府的国内政治和外交政策发生巨大转变,这使得中国措手不及。中国尤其担心缅甸军政府搁置了一项重大的中国投资项目——密松水电站(Myitsone Dam),同时对美国敞开外交的大门。

  远至北非、近至东南亚这些地区的发展,引起了中国外交政策分析者深深的忧虑。因此,中国政府和企业已经开始重新考虑,如何评估外国的政治性风险,尤其是在发展中国家。中国政府和企业越来越意识到,他们需要做出更好的评估、预测,从而更好地应对这些投资对象国的变化。

  哪些关键因素影响了中国与拉丁美洲的贸易和投资关系?在过去十年中,中国对原材料的需求,已经成为拉美向中国出口量不断增加的主要驱动力。这些出口产品包括矿产、能源以及农产品。

  但是在过去的一年里,一些主要商品,如巴西铁矿石、智利铜等的价格非常不稳定,铁矿石的价格在2012年骤然下降,近几周又骤然回升。这些问题归咎于供应方方面的变化,但同时也与中国需求不稳定有关。中国的国内市场及政治因素,共同决定了需求的大小。

  因此,许多拉美国家十分关切他们向中国出口矿产的前景。中国企业仍有兴趣与拉丁美洲进行石油交易,但是这也会变得日益复杂。

  中国和南美不断扩大的合作需求在农业贸易和投资领域里能得到充分满足。由于中国日益壮大的中产阶级对安全、健康食品的需求不断增大,因此,中国想与拉美达成双赢、互补关系的期望最有可能在农业领域实现。考虑到南美洲农业资源的丰富程度、农业的生产力以及发展空间,中国和拉美形成的这个贸易格局十分合适。

  拉美与中国的农产品贸易蓬勃发展,其中最显著的一个例子是大豆贸易,这些大豆主要生长在巴西、阿根廷、巴拉圭等南锥体(Southern Cone)共同市场国。事实上,这些国家向中国出口的产品中,大豆和豆制品的出口量是数一数二的。除了大豆以外,从糖到牛肉等一系列的南美农产品都具有广阔的发展空间。

  尽管如此,中国想在南美农业上扩大投资的愿望,还是在阿根廷和巴西遇到了阻碍。在那里,外国拥有土地所有权会触及主权这个敏感的话题。这些国家对现有的法律重新做了解读,从而加大对外国尤其是中国投资的审查力度。

  中国在拉美地区面临的主要政治、经济风险是什么?在过去的十年里,依赖迅速扩展的贸易和近来中方投资力度的加大,中国与拉美的经济关系发展到了一个繁荣时期。拉美地区也基本上不会发生像利比亚或缅甸事件如此大规模的重大争议或挫折。

  中国在拉丁美洲面临最主要的经济和政治风险就在委内瑞拉。尽管委内瑞拉总统乌戈?查韦斯(Hugo Chávez)的国内及国际政策时常饱受争议,但在过去的十年里,中国在委内瑞拉的投资和贷款增长迅速,自2005年起,中国的银行向委内瑞拉共提供了超过420亿美元的贷款。

  许多观察家认为,这意味着中国是委内瑞拉和查韦斯本人的主要支持者,即使仅从财政上来说。但是,因为在拉美没有哪位政治人物像查韦斯这般饱受争议,因此就贸易管理、投资管理、以及外交立场而言,中国面临着独特的挑战。查韦斯日益恶化的健康状况使中国当前的处境更加不稳定。

  对中国来说,阿根廷也是潜在的经济、政治风险因素。这种担忧主要是基于去年阿根廷政府高调地将外国资产国有化,其中包括将西班牙石油公司国有化。这使得一些中国分析家开始担心,中国在阿根廷的投资也有可能被国有化。

  中国与委内瑞拉的政治以及经济关系的前景如何?委内瑞拉总统查韦斯十月竞选连任后,许多中国观察家公开表示,这对中国和委内瑞拉关系的发展将起到积极作用。他们认为中国和委内瑞拉之间现有的贷款及能源交易将得到扩展和深化。

  对于查韦斯而言,他表示有兴趣继续扩大与中国的联系,其中包括不断增加委内瑞拉的石油出口量。但中国和委内瑞拉关系的发展前景十分复杂,因为有一点很明确,两国关系的发展依赖于查韦斯本人。

  查韦斯正与癌症抗争的消息立即引起了一些担忧。如果查韦斯离开人世或因病不能继续治理国家,那么接下来关键的问题是,谁将替代查韦斯执政,以及在新政府的领导下委内瑞拉国内和国际的发展方向是什么。

  查韦斯已经指定了副总统尼古拉斯?马杜罗(Nicolas Maduro)作为他的继任者。但如果有人呼吁发起新的总统选举,那么反对派的候选人很有可能获胜。假如恩里克?卡普利莱斯(Henrique Capriles),查韦斯在十月份总统大选中的竞选对手,获胜,那么中国可能会面临一系列不可预知的后果。

  卡普利莱斯曾宣布,他将兑现中方与委内瑞拉已达成的协议,尤其是“贷款换石油”协议。根据协议,中国国家开发银行已经向委内瑞拉提供了定期贷款,份额40亿到200亿不等,委内瑞拉将以向中国出售石油的方式偿还。但是,反对派内部的部分人士对这些协议表示不满,他们认为这些协议的背后是一个更大的战略,即查韦斯要利用委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)进一步实行其国内及国际议程。他们认为委内瑞拉国家石油公司的未来已经通过这些协议抵押给了中国。

  因此还有一种可能性,未来委内瑞拉政府除了单纯公布之前协议的细节外,还可能更全面地调整有关向中国出售石油的条款。

  其他拉美国家给中国带来的重大风险有哪些?目前,中国与拉美国家的关系中,与墨西哥的关系可能是最艰难的,部分原因是墨西哥与中国之间巨大的贸易逆差。墨西哥并不像巴西或智利那样向中国出口大量原材料,同时墨西哥还将中国视为其向美国等第三方市场出口的强劲对手。所有的这一切都导致了中国和墨西哥之间的紧张关系。

  双方都期望能改善这种关系,墨西哥新一轮的总统选举也许能带来一些转机。革命制度党(Institutional Revolutionary Party)总统候选人恩里克?培尼亚?涅托(Enrique Pe?a Nieto)当选墨西哥总统,可能会开辟一些机会。

  由于中国和墨西哥之间的关系一直发展的比较艰难,这也意味着两国关系有着广阔的改善空间。墨西哥制造业的竞争力一直在稳步提高,随着中国劳动力成本上升,增加在墨西哥的投资对中国来说是明智的。尤其是如果中国企业能够意识到在墨西哥投资,将有利于开发毗邻墨西哥北部美国的广阔市场。

  如果中国开始向墨西哥更具附加值的制造业注入投资,那么,这不仅有利于改善两国关系,同时也给了其他寻求类似中国投资的拉美国家一丝希望。

  哥伦比亚政府与哥伦比亚革命武装力量(FARC)游击队之间最近的和谈对话,突出了对中国潜在投资的另一挑战。中国已经表现出对哥伦比亚土地的兴趣,以此增加农业投资。此外,中国还参与了修建油气管道项目提案的讨论,这条管道计划起始于委内瑞拉,穿过哥伦比亚,最后到达哥伦比亚海岸。

  所有这些都意味着当地的中国企业和人民将更多地置身于哥伦比亚复杂的农村冲突中。中国不干涉他国内政的长期政策,在应对深化与南美国家经济联系的实际挑战时,可能是不够用的。

  如果中国的经济增长放缓或发展模式转变,这将如何影响中国与拉美国家的关系?随着中国努力改革其发展模式,不再依赖出口和政府主导投资,拉美将面临重大而复杂的影响。

  近来,中国经济增长速度放缓已经引起了相关利益方的关切,他们担心中国对矿产资源的需求会不断下降。有些人把中国需求的下降与一些商品价格的下降联系起来。另一些人则认为,随着中国继续城市化,中国对这些矿产资源的总体需求仍然十分强劲。

  南美与中国矿产贸易的前景是否明朗,最根本地将取决于中国国内的经济发展状况。

  中国领导人已经宣布,计划减少对重工业生产和基础设施发展的政府投资,这意味着对原材料的需求可能进一步下降。

  同时,中国新的领导层强调城市的发展将是维持中国经济增长的关键。这可能意味着中国继续需要原材料的投入以此来发展房地产行业、城市消费类产品,例如:汽车和大型家用电器。

  在过去十年里,如果拉美对中国矿产和农产品的出口已经成为推动贸易和投资关系蓬勃发展的核心,那么一个正在改变的中国可能会影响这些模式。中国对铁矿石的需求起伏不定,像巴西淡水河谷公司(Vale of Brazil)等一些重要的企业,可能会经历一段艰难时期。但是巴西(和其他南锥体)的农业生产商,将从中国不断壮大的中产阶级消费者日益增长的需求中获益。而随着中国寻求对外直接投资的扩大和多样化,拉美国家可能成为中国不断变化的发展模式的受益者。

  无论哪种方式,拉美国家都应准备好去适应同中国关系的变化及不可预知性。

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